見通し

相互に関連する課題への統合的ソリューション

AI主導の成長は大きな機会をもたらしますが、その成功は、協調的かつ持続可能なインフラ開発にかかっています。

過去10年間は、新しい産業がいかに急速に進化し、世界の建設市場において主要なセクターとしての地位を確立し得るかを如実に示してきました。データセンターの開発が成長と拡大を続ける中、今後10年間は、前例のない規模の需要と継続的な急速な技術変化に対応できる建設セクターの能力によって特徴づけられることになるでしょう。

強固な基盤

明るい材料として、このセクターの将来展望は依然として圧倒的に楽観的です。回答者のわずか20％が、この業界は景気後退に対して脆弱、あるいは極めて脆弱であると考えているのみであり、これは2025年の調査における同率の26％と比較して、より強い自信を示しています。楽観的な見通しの理由としては、以下が挙げられます：

デジタルインフラへの需要は引き続き高まっている
クラウドコンピューティング、AI、および先端製造分野への継続的な投資
社会や経済のあらゆる側面へのデータの統合が進展
一般市民や政策立案者の間で、デジタルセキュリティの強化に対する意識が高まっている。

開発業者、運営事業者、公益事業者、そして政府が直面している課題は、電力、労働力、インフラ、持続可能性、そして社会的受容性に関するますます複雑化する制約を乗り越えつつ、前例のないスピードと規模でその容量を実現する方法を見出すことです。

図11：

現在、経済低迷に対するデータセンター業界の回復力について、以下のうちどれがあなたの見解を最もよく表していますか？

AIの成長と需要への影響

AIがデータセンター市場の定番となった今、業界の焦点は、AIがもたらす需要の規模を把握することへと移っています。世界中の市場において、各組織はAIインフラに多額の投資を行っており、この分野がこれまでに経験したことのないようなプロジェクトのパイプラインが形成されています。

当社の調査によると、過去12か月間で、回答者の39％が主にAI対応データセンターの構築に取り組んでおり、53％が来年はAIが主流となるワークロードを予想しています。

図12：

過去12か月間 - AIワークロードに焦点を当てたプロジェクトの割合

図13：

今後12か月間 — AIワークロードに焦点を当てたプロジェクトの割合

図14：

AIやデータ処理に対する需要の高まりに対応するために必要なデータセンターの建設と提供を支援するため、お住まいの地域の政府はどのような取り組みができるでしょうか？

政府の役割

政策立案者にとって、これは機会であると同時に課題でもあります。多くの政府は、データセンターを経済成長、イノベーション、国家の競争力に不可欠な重要インフラとして、ますます認識するようになっています。

しかし、当社の調査から明らかなように、データセンターの所有者や運営者は、AIの需要に応えるために、可能な限り送電網への接続を加速させるなど、政府とのさらなる連携を歓迎する意向です。また、これらの施設が地域やコミュニティの発展にどのように貢献するかについて、周到に検討された計画を策定することで、適切な立地における計画許可や認可プロセスを効率化する機会もあります。

最も成功するデータセンター市場とは、政府が積極的に取り組み、業界と連携して、双方に利益をもたらす開発を推進できる市場となるでしょう。

耐久性と資産のライフサイクル

業界の規模拡大に伴い、データセンターの電力供給や社会的支持をめぐる課題が顕在化しています。一方で、データセンターの長期的な利用可能性への注目も高まっており、資産の回復力や適応性について疑問が投げかけられています。

調査回答者の64％が、サステナビリティおよびESG要件が、自身が携わる新規データセンターの設計に「ある程度」「かなり」「非常に」影響を与えていると回答しています。現地のフィードバックや専門家の助言に応じて、プロジェクトの施工段階で設計に大幅な変更を加えることは今や一般的となっており、技術進化のペースが速まるにつれ、データセンターは将来の要件を念頭に置いて設計される必要性が高まっていることから、この傾向は長期的に続くものと見られます。

開発の規模によっては一部で懸念が生じることもありますが、データセンターの基本的な構造は極めて柔軟で再利用が可能であり、長期的な運用を前提に設計されています。技術の進歩に伴い、センター内の設備は容易に撤去・交換が可能であり、毎回新たな建物を建設する際に生じる同等の炭素排出コストを伴わずに、より効率的なインフラを構築することができます。

この長寿命を最大限に確保するためには、開発者はこれらの構造物のライフサイクル全体を積極的に考慮し、将来の需要や改修に柔軟に対応できるよう建設する必要があります。

図15：

現在取り組んでいるデータセンタープロジェクトの設計および実施において、サステナビリティやESG要件はどの程度影響を与えていますか？

データ主権の重要性の高まり

AIと並んで、将来のデータセンター開発にデータ主権ほど大きな影響を与えるトレンドはほとんどないでしょう。

世界中の政府は、デジタルインフラを国家安全保障や戦略的自立の観点から捉えるようになっており、その結果、自国主導のデータセンター投資が世界市場においてますます重要な要素となることが予想されます。

この傾向は、データ保存やローカライゼーションに関する従来の懸念の枠を超えています。各国は、AI、クラウドコンピューティング、および重要なデジタルサービスを支えるインフラに対する管理権限の強化をますます求めています。多くの地域において、これは政府による投資に直結しており、現在では政府主導のプログラムが大口購入者となっています。

その他の地域では、政策立案者が地域の発展を促進し、海外のインフラへの依存度を低減することを目的とした資金提供や規制上のインセンティブを提供しています。例えば、英国政府は、国内の半導体セクターがAIハードウェア分野における強みを活用できるよう支援するため、「国家AIハードウェア計画」を立ち上げました。

これは、世界的な傾向を示しています。すなわち、さらなる投資を呼び込むために、現地の技術スキルの育成や自国の能力構築にますます重点が置かれ、各国がAI革命の最前線に立つよう位置づけられているのです。

まとめ

限界を押し広げる今後10年

データセンター業界は、過去10年間の大半を驚異的な成長への対応に費やしてきましたが、今後の課題は、さらなる進化を支える手法とツールを確保することにあります。

デジタル化が世界中で大きな原動力となり、AIが新しくより複雑な要件を生み出し革新的なアプローチを促し、さらに世界中のあらゆる地域に過去最高水準の投資が流入すると予測される中、このセクターの将来は極めて明るいと見られています。しかし、このセクターにとって最大の機会は、同時に最大の課題でもあります。それは、ますますデジタル化が進む世界に必要な重要インフラを、責任を持って持続可能な形で提供することなのです。

成功は、最終的には業界が単一のプロジェクトの枠を超えて考える能力にかかっています。電力、水、サプライチェーン、労働力、計画、サステナビリティ、データ主権は、相互に関連し合う課題となりつつあり、これらには協調的な解決策が求められています。

人材を引き付け、真のパートナーシップを構築し、社会の信頼を獲得し、変化する要件に適応できる組織こそが、データセンターの成長の次の章を牽引する最善の立場にあるでしょう。