課題

ギガスケールへの適応

データセンタープロジェクトの規模が拡大するにつれ、成功は、納期を短縮するための電力、容量、およびサプライチェーンにおけるパートナーシップの確保にますます依存するようになっています。

データセンター業界は常に需要に応じて進化してきましたが、多くの開発業者や運営事業者にとって、従来の提供モデルでは、ハイパースケールや新興のギガワット規模のプロジェクトに対応できなくなっています。

かつてはプロジェクトごとの調達、競争入札、取引ベースのサプライヤー関係に依存していたアプローチは、スピード、確実性、柔軟性、そして持続的なキャパシティを優先するように設計されたモデルに、ますます置き換えられつつあります。

こうしたモデルの採用は、データセンタープロジェクトにおける意思決定が、価格重視の調達という枠をはるかに超えて進んでいることを裏付けています。市場投入までのスピードが最優先事項となっており、これは当社の調査データからも明らかです。

データセンターの調達および提供における主な変化

公益事業会社との直接的な連携

電力計画への早期参画

長期的なサプライヤーとのパートナーシップ

事前認定済みサプライチェーン配分モデル

代替的な提供モデルの台頭

世界中の主要なデータセンタープロジェクトの規模と難易度が拡大し続ける中、請負業者の受注能力やリスク許容度は変化しています。リスクがより複雑化し、予測が難しくなるにつれ、2段階設計・施工や建設管理といった協調的なアプローチの採用が増加しています。この傾向は、以下の要因によって推進されています：

技術的な複雑さの増大
リスク管理のため、請負業者の早期参画が必要
プロジェクト遂行における柔軟性と対応力の重視

より統合されたモデルは、以下のことを支援します：

リスクの早期特定と配分
ステークホルダー間の連携強化
変化する状況に対応するための柔軟性の向上

電力およびインフラの制約

オンサイト（「メーターの後ろ」）での発電を検討しているAI対応データセンタープロジェクトの数からも明らかなように、電力へのアクセスは依然として、世界のデータセンター開発セクターが直面する決定的な課題です。調査回答者の56％が、これをプロジェクトの成功に向けた主要な障害として挙げ、全回答者の81％が、電力供給の可用性を、電力関連の制約の中で最も重要な2つのうちの1つとして挙げています。

いくつかの成熟市場において、開発業者は、住宅建設の増加、産業の電化、および広範な脱炭素化プログラムによってすでに圧力を受けている電力網へのアクセスをめぐり、激化する競争に直面しています。

従来の電力供給モデル（電力網への接続とディーゼル発電機によるバックアップ）は、依然として電力確保の主流な方法であり、当社の調査回答者の76％がこれを利用しています。AI対応データセンターであっても、他のどの電力戦略よりも多くの回答者（40％）が、従来の接続方式を利用していると報告しています。

しかし、接続待ち行列の長期化が続いていることや、送電・配電インフラの拡張が進まないことから、急速な需要増に対応するための代替ソリューションを検討する組織が増えています。

当社の調査では、回答者の半数以上（53％）が、公共インフラへの接続に1年から2年かかると回答し、さらに32％が2年以上かかると回答しました。このデータは、すでに代替電源を積極的に利用している、あるいは検討中であると回答した42％の回答者の状況を裏付けています。これは、2025年の調査で電力戦略に代替ソリューションを組み込んでいると回答した割合がわずか14％だったことに比べ、大幅な増加となっています。

電力の安定確保が戦略的な優先事項であることは明らかであり、それを実現するための最速の手段を見出せる組織は、データセンターの稼働に向けた競争において決定的な優位性を獲得することになります。

冷却技術の変革に歩調を合わせる

AIワークロードにより、高密度で液冷式の環境への移行が加速しています。調査対象者の52％は、今後12ヶ月間に携わるデータセンターの半数以上で液冷が採用されると予想しており、冷却分配ユニットやハイブリッド型（空気／液体）システムが最も広く採用されるソリューションになると見込まれています。

この移行には、先進的なシステムには専門的な設計と設置が必要であるため、初期コストと導入上の課題が伴います。サプライチェーンが需要の規模にまだ追いついていないため、明らかなリスクが生じています。回答者の64％が、自地域のサプライチェーンについて「中程度」「高度」「深刻」のいずれかの制約があるとしています。

しかし、運用面でのメリットは説得力のあるものです。ラックレベルまたはチップレベルでの冷却により、はるかに大きな熱負荷に対応できるほか、閉ループシステムやハイブリッドシステムにより、エネルギーと水の需要を削減できます。こうした効率化は、開発の正当性をさらに強めることにもつながり、事業者が資源消費に関する厳しい監視に対応し、政府や地域社会に対して、より責任ある形で成長を実現できることを示す助けとなるでしょう。

図10：

今後12か月間に、これらの冷却技術の採用拡大を支える現地のサプライチェーンの能力を、どのように評価しますか？

エネルギー企業が開発パートナーとなる

電力戦略の転換により、データセンター業界とエネルギーセクターの関係が再構築されつつあります。

かつてエネルギー企業は主に供給者としての役割を果たしていましたが、電力の安定供給の重要性が高まるにつれ、開発業者、公益事業者、インフラ投資家、エネルギー供給者の間でより緊密な連携が進む中、現在では開発エコシステムにおける積極的な参加者となりつつあります。

この変化は、このセクターが直面する最大の課題の多くが、もはや個々の組織が単独で解決することはできないという現実を反映しています。規模と需要が拡大するにつれ、将来のデジタル成長を支えるために必要なインフラには、複数のセクターにわたる協調的な計画がますます求められています。

これにより競争がなくなるわけではなく、開発業者と公益事業者が多くの同じ資源をめぐって競争し続ける中、サプライチェーンへの圧力は今後も続くと予想されます。協力関係は民間セクターにとどまらず、政府にも拡大されなければなりません。

新たな競争の力学

有限な資源をめぐる激しい競争の中で、電力、労働力、設備、サプライチェーンのキャパシティは、プロジェクト遂行におけるクリティカルパス上の戦略的優先事項となっています。

この動向は、変圧器、開閉装置、冷却システム、専門的な建設ノウハウといった分野で特に顕著であり、これらの分野では需要が供給能力を上回り続けています。多くの場合、プロジェクトコストのわずかな削減よりも、こうしたリソースへのアクセス確保の方が重要になりつつあります。

新たな市場参加者の台頭により、状況はさらに複雑化しています。インフラファンドやエネルギー企業、さらには政府系イニシアチブやAIに特化した開発業者がこの分野に参入し、新たな資本、新たな優先事項、そして新たな事業展開モデルをもたらしています。こうした投資は業界全体の成長を支える一方で、すでに逼迫している資源をめぐる競争を激化させています。